CADRAN PATRIMOINE (CPA)

Objet social

-Conseil en investissements financiers : Fournir des conseils personnalisés sur des instruments financiers, conformément aux dispositions de l'article L.541-1 du Code monétaire et financier, dans le cadre d'une adhésion à une association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). - Intermédiation en assurance et courtage : Exercer des activités d'intermédiation en assurance, notamment la commercialisation de produits d'assurance vie, prévoyance, et autres produits liés à la gestion patrimoniale, conformément aux dispositions du Code des assurances. -Intermédiation bancaire et services de paiement : Assurer la mise en relation entre les clients et les établissements bancaires ou financiers pour la souscription de produits bancaires ou services de paiement. -Gestion de patrimoine : Accompagner les clients dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales, incluant le conseil en matière fiscale, successorale et financière. - Commercialisation de produits financiers : Proposer des produits financiers tels que les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), contrats d'assurance vie, ou tout autre produit d'investissement conforme à la réglementation. -Transaction immobilière : Réaliser toutes opérations de transaction immobilière, incluant : -La vente, l'achat, la location ou la mise en relation pour ces opérations. -L'intermédiation entre acheteurs et vendeurs ou entre bailleurs et locataires. Ces activités seront exercées dans le respect des dispositions de la loi Hoguet (loi n70-9 du 2 janvier 1970) nécessitant une carte professionnelle délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI). - Gestion immobilière : Assurer la gestion locative et administrative de biens immobiliers pour le compte de tiers, incluant : -La perception des loyers et charges. -L'entretien courant des biens gérés. -La représentation des propriétaires auprès des locataires ou autres tiers.- -Toutes prestations liées à l'administration de biens immobiliers. Ces activités seront exercées dans le respect des dispositions légales applicables (notamment la loi Hoguet) et nécessiteront une carte professionnelle spécifique. - Formation et information financière et immobilière : Organiser des sessions de formation ou fournir des informations pédagogiques sur les marchés financiers, les produits d'investissement, la gestion patrimoniale et les opportunités immobilières. - Toutes opérations annexes ou connexes : Réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Activité