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Objet social

Un conseiller en investissement financier aide ses clients à prendre des décisions éclairées concernant la gestion de leurs finances et leurs investissements. L'activité principale de ce professionnel consiste à analyser la situation financière de ses clients, comprendre leurs objectifs (comme la préparation à la retraite, l'achat d'un bien immobilier, la constitution d'un patrimoine, etc.) et proposer des solutions d'investissement adaptées à leur profil de risque et à leur horizon temporel. Les tâches d'un conseiller en investissement financier incluent :Analyse de la situation financière : évaluation des revenus, des dépenses, des dettes, et du patrimoine global du client. Conseils sur les produits d'investissement : recommandation d'investissements adaptés, tels que des actions, obligations, fonds communs de placement, produits structurés, immobilier, etc. Gestion de portefeuille : suivi et rééquilibrage des investissements en fonction des évolutions du marché ou des objectifs du client. Conseils fiscaux : optimisation de la fiscalité liée aux investissements (par exemple, en matière de plus-values ou de revenus financiers). Suivi régulier : mise en place de réunions périodiques pour réévaluer les objectifs et ajuster les stratégies en fonction des changements dans la situation du client ou des conditions économiques.

Activité