TOURAINNE ANTHONY

Objet social

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, mon activité consiste à fournir des conseils personnalisés et des solutions adaptées aux besoins financiers et patrimoniaux de mes clients. Mon rôle englobe plusieurs actes essentiels, incluant la planification financière, la gestion d'actifs, et la transmission de patrimoine. Voici une description détaillée de mes activités : Actes effectués Analyse financière : Évaluation de la situation financière globale du client. Identification des objectifs financiers à court, moyen et long terme. Analyse des flux de trésorerie, des dettes et des actifs. Planification patrimoniale : Élaboration de stratégies pour la constitution, la protection et la transmission du patrimoine. Conseil en optimisation fiscale. Préparation des plans de succession et de transmission intergénérationnelle. Gestion d'actifs : Sélection et gestion de portefeuilles d'investissements. Suivi et réajustement des stratégies d'investissement selon l'évolution des marchés et des objectifs du client. Conseil en matière d'investissements immobiliers, financiers et alternatifs. Assurance et protection : Évaluation des besoins en assurance (vie, santé, invalidité, etc.). Proposition de solutions d'assurance adaptées pour couvrir les risques identifiés. Accompagnement juridique et fiscal : Collaboration avec des notaires, avocats et experts-comptables pour des conseils juridiques et fiscaux spécialisés. Mise en place de structures juridiques adaptées (SCI, SARL, holding, etc.). Matériaux et outils utilisés Logiciels de planification financière : Utilisation de logiciels spécialisés pour la modélisation financière, la projection de flux de trésorerie et l'analyse de scénarios. Bases de données financières : Accès à des bases de données pour la recherche et l'analyse des marchés financiers et immobiliers. Outils de gestion de portefeuille : Plateformes de gestion d'actifs permettant le suivi en temps réel des performances des investissements. Procédés et techniques Analyse quantitative et qualitative : Utilisation de méthodes d'analyse quantitatives pour l'évaluation des investissements et de techniques qualitatives pour la compréhension des besoins et des objectifs des clients. Modélisation financière : Création de modèles financiers pour simuler différents scénarios économiques et leurs impacts sur le patrimoine du client. Gestion active et passive : Application de stratégies de gestion active pour maximiser les rendements et de gestion passive pour minimiser les coûts. Ouvrages et services produits Plans financiers personnalisés : Élaboration de plans financiers sur mesure, incluant des recommandations détaillées pour atteindre les objectifs patrimoniaux. Rapports de gestion de portefeuille : Production de rapports réguliers sur la performance des investissements et les ajustements nécessaires. Conseils en investissement : Fourniture de recommandations spécifiques sur les opportunités d'investissement en fonction des profils de risque et des objectifs des clients. Stratégies de transmission de patrimoine : Développement de stratégies optimisées pour la transmission du patrimoine, incluant des conseils sur les donations, successions et trusts. Objectifs et marché cible Mon objectif principal est d'aider mes clients à atteindre une sécurité financière et à optimiser leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et familiaux. Mes services s'adressent à une clientèle variée, comprenant des particuliers, des familles, des entrepreneurs et des professionnels libéraux, cherchant à planifier et à gérer efficacement leur patrimoine.

Activité